Provident Investasi Bersama (PALM) Terbitkan Obligasi Berkelanjutan II Rp 420 Miliar

MNCDUIT.COM JAKARTA. PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp 420 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 5 triliun.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri.

Untuk Seri A, jumlah pokoknya sebesar Rp 50 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Small Cap, Ini Kata Manajemen

Sementara, Seri B jumlah pokoknya Rp 370 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 26 November 2025. Sedangkan, bunga terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 3 September 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Agustus 2028 untuk Obli gasi Seri B.

“Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” kata manajemen PALM dalam keterbukaan informasi tanggal 7 Agustus 2025.

Seluruh dana yang diperoleh dari obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh PALM untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap III) Seri A.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp 512,3 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2025.

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2024, setelah dikurangi biaya emisi, telah digunakan oleh PALM untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang perseroan kepada United Overseas Bank Limited “Bank UOB).

Pelunasan dilakukan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sebesar US$ 75 juta pada tanggal 31 Agustus 2023.

“Ini terakhir diubah dengan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$ 135 juta tanggal 30 Mei 2024 (Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Bank UOB), antara perseroan sebagai peminjam dan Bank UOB sebagai pemberi pinjaman dan arranger,” kata manajemen

Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025.

Tanggal efektif : 15 November 2023

Masa penawaran umum obligasi : 20 dan 21 Agustus 2025

Tanggal penjatahan : 22 Agustus 2025

Tanggal emisi : 26 Agustus 2025

Tanggal pengembalian uang pemesanan : 26 Agustus 2025

Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) : 27 Agustus 2025

Simak Pergerakan Harga Saham Penghuni Baru Indeks MSCI Small Cap