Chandra Asri & Glencore Kantongi Pinjaman US$ 1 Miliar: Simak Detailnya!

MNCDUIT.COM JAKARTA. Aster Chemicals & Energy Pte. Ltd., sebuah perusahaan patungan strategis antara PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan Glencore, dengan bangga mengumumkan keberhasilan penutupan Fasilitas Pinjaman Berjangka Sindikasi Terkait Keberlanjutan atau Sustainability-Linked Syndicated Term Loan Facility (SLL) senilai US$ 1 miliar. Pencapaian luar biasa ini terwujud berkat permintaan yang kuat dan dukungan yang signifikan, bahkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) dari pasar.

Manajemen Aster mengungkapkan bahwa fasilitas pembiayaan berkelanjutan ini berhasil ditingkatkan melalui penggunaan opsi Greenshoe, sebuah indikasi kuat dari tingginya minat dan kepercayaan investor. Partisipasi luas dari bank-bank terkemuka yang berasal dari Singapura, Indonesia, Thailand, Uni Emirat Arab, Jepang, Inggris, dan Sri Lanka, menegaskan kepercayaan kokoh komunitas keuangan internasional terhadap kualitas kredit, visi pertumbuhan, serta dedikasi Aster Chemicals & Energy terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.

Capaian monumental ini tidak hanya mencerminkan kekuatan finansial Aster, tetapi juga mengukuhkan komitmen mendalam perseroan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Diharapkan, langkah ini akan mendorong penciptaan nilai jangka panjang dan secara signifikan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, menjadikannya pelopor dalam investasi yang berorientasi masa depan.

Andre Khor, CFO Grup dan Wakil CEO Aster, menyatakan bahwa keberhasilan penutupan pinjaman berkelanjutan senilai US$ 1 miliar ini merupakan bukti nyata kepercayaan mitra keuangan terhadap strategi dan fundamental finansial perusahaan. “Hal ini juga menggarisbawahi komitmen kami untuk mengintegrasikan keberlanjutan sebagai inti dari perjalanan pertumbuhan kami dan memberikan nilai jangka panjang kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (15/9/2025).

Dalam transaksi penting ini, Aster bermitra dengan DBS Bank Ltd. dan OCBC sebagai Mandated Lead Arrangers, Underwriters, dan Bookrunners (MLAUB), yang memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dukungan dari konsorsium lembaga keuangan terkemuka. Sejumlah nama besar turut serta sebagai Mandated Lead Arrangers, termasuk Clifford Capital, Mizuho Bank, Ltd., PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Singapura, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Singapura.

Dukungan finansial juga diperkuat oleh para Lead Arrangers terkemuka seperti Bangkok Bank PCL, First Abu Dhabi Bank PJSC, Indonesia Eximbank, Standard Chartered, dan Hatton National Bank PLC. Keterlibatan lembaga-lembaga ini menggarisbawahi daya tarik dan potensi Aster Chemicals & Energy di mata investor global.

Lebih jauh, DBS dan OCBC tidak hanya bertindak sebagai MLAUB, tetapi juga sebagai Koordinator Keberlanjutan. Peran ini krusial dalam memastikan keselarasan fasilitas pinjaman dengan tujuan Environmental, Social, dan Governance (ESG) Aster Group. Komitmen ini dipertegas dengan fakta bahwa fasilitas pinjaman tersebut secara langsung terhubung dengan target terukur untuk pengurangan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), menunjukkan pendekatan holistik terhadap dampak lingkungan.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Aster memperoleh pendapat pihak kedua dari DNV Business Assurance Singapore Pte. Ltd. Penilaian ini mengonfirmasi keselarasan pembiayaan dengan prinsip-prinsip pinjaman keberlanjutan yang ditetapkan oleh Asian Pacific Loan Market Association (APLMA), Loan Markets Association (LMA), dan Loan Syndications & Trading Association (LSTA), memperkuat kredibilitas pembiayaan berkelanjutan ini.

Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan dialokasikan untuk keperluan umum perusahaan, termasuk pembiayaan proyek peremajaan aset vital di Pulau Bukom dan Pulau Jurong. Inisiatif strategis ini dirancang untuk memperkuat posisi Aster sebagai pemimpin regional yang tak terbantahkan di sektor kimia dan infrastruktur di kawasan tersebut, mendukung ekspansi dan modernisasi operasional.

Dengan mengintegrasikan target-target keberlanjutan ke dalam inti strategi pembiayaannya, Aster Chemicals & Energy tidak hanya mengamankan pertumbuhan finansialnya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini menjadikan Aster mitra jangka panjang yang vital dalam memajukan agenda pertumbuhan berkelanjutan di seluruh Asia Tenggara, menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.